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Demo CRM

Tu centro de mando
con IA integrada.

Clientes, copiloto IA, métricas en tiempo real, reportes automáticos, extracción de pólizas PDF y gestor de archivos. Todo en un dashboard diseñado específicamente para el día a día de una correduría.

Datos de demostración — nombres, pólizas e importes ficticios. No corresponden a clientes reales.

crm.tunegocio.es/dashboard
Panel de Control
14:35:02 NodeZen AI
5Nuevos
3IA
2Atender
1VIP
MG
María García López
Necesito renovar mi seguro del coche...
VIP
JP
Juan Pérez Martín
He tenido un accidente esta mañana...
IA
AR
Ana Ruiz Fernández
Quiero pedir presupuesto de seguro de hogar
Nuevo
CS
Carlos Sánchez
Me gustaría cambiar de póliza...
Atender
MG
María García López
VIP · Última act. 14:32
Resumen IA: Cliente solicita renovación de seguro de auto. Póliza actual vence el 15/04. Interesada en ampliar coberturas. Prioridad: Alta
Hola, necesito renovar mi seguro del coche que vence el mes que viene 🚗
Me gustaría ampliar coberturas, sobre todo lunas y asistencia en carretera
¡Hola María! 👋 Ya he revisado tu póliza AUTO-78432. Tomo nota de lo que necesitas, en breve te enviaremos un presupuesto actualizado con las coberturas ampliadas. ¡Gracias por los datos!
Escribe un mensaje...
Copiloto IA
Tu asistente inteligente interno
¿Qué tareas tengo pendientes para hoy?
Tienes 5 tareas pendientes hoy, ordenadas por prioridad:

🔴 1. María García — Renovación póliza auto (vence 15/04). Prioridad: Urgente
    Motivo: Cliente VIP, solicitó ampliar coberturas ayer.

🟠 2. Juan Pérez — Seguimiento siniestro SIN-0847. Prioridad: Alta
    Motivo: Faltan fotos del parte amistoso. Perito pendiente.

🟡 3. Ana Ruiz — Presupuesto seguro de hogar. Prioridad: Media
    Motivo: Solicitado hace 2 días, sin respuesta aún.

🟢 4. Carlos Sánchez — Cambio de póliza vida. Prioridad: Normal
    Motivo: Quiere comparar opciones, sin urgencia.

🔵 5. Lucía Torres — Revisar documentos subidos. Prioridad: Baja
    Motivo: La IA ya etiquetó los archivos, solo falta validar.

Pregunta a la IA...

Métricas y Analítica

Actualizado hace 15s
Tiempo Total Ahorrado por IA
3.7 horas
Equivale a ~110€ ahorrados en costes operativos
👥 12 Clientes Nuevos
🤖 8 Atendidos por IA
📨 47 Mensajes Enviados
6 Casos Resueltos

Distribución de Clientes

26Total

Actividad 24h

Informe semanal · DEMO Correduría SL
Semana 12 · Generado automáticamente por IA
DEMO
Pólizas renovadas
24
+18% vs. semana 11
Siniestros abiertos
7
-2 vs. semana 11
Prima emitida
18.450 €
+7% vs. semana 11
Resumen ejecutivo (IA)

La semana cierra con 24 renovaciones automáticas y 7 siniestros gestionados por el copiloto. Se detectan 3 pólizas con vencimiento en 10 días sin contacto previo. Recomendación: activar recordatorio WhatsApp.

Acciones sugeridas
  • Contactar a J. D. — renovación auto vence 2 de mayo
  • Cerrar siniestro #DEMO-0241 — peritaje recibido
  • Actualizar datos de M. G. — cambio de domicilio
Poliza_DEMO-2024-A015.pdf DEMO
PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVIL
Referencia DEMO-2024-A015 · Ficticia
Tomador: J. D. · NIF: 00000000X (demo)
Vehículo: Turismo demo · Matrícula 0000 DEM
Prima anual: 480 € · Fraccionable
Campos extraídos por IA
Tomador J. D.
Nº póliza DEMO-2024-A015
Ramo Auto
Prima anual 480 €
Vigencia 01/04/2026 — 31/03/2027
Estado Activa

Datos ficticios. No corresponden a clientes reales.

Gestor de Archivos
14 archivos · Todos los clientes
Todos
Imágenes
Vídeos
Docs

Poliza_Auto_MG_2026.pdf

María García · 28 Mar

Póliza Auto
IA Etiquetar

foto_accidente_frontal.jpg

Juan Pérez · 30 Mar

Parte de accidente Foto vehículo
Abrir

DNI_CarlosSanchez.jpg

Carlos Sánchez · 29 Mar

DNI Doc. personal
IA Etiquetar

Recibo_Prima_Hogar_Q1.pdf

Ana Ruiz · 25 Mar

Recibo Factura
Abrir

IA que trabaja 24/7

Los clientes reciben respuestas automáticas por WhatsApp mientras tú duermes.

Resúmenes automáticos

La IA resume cada conversación y clasifica por urgencia con un clic.

Métricas en tiempo real

Sabe cuánto tiempo ahorras, cuántos casos resuelve la IA y qué clientes necesitan atención.

¿Y si vieras esto
con vuestra cartera real?

Te preparamos una demo con datos inspirados en una correduría real en menos de 24 h. Sin migraciones, sin compromiso.

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Operativo en 72 h · Sin permanencia · WhatsApp coexistencia

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